NOWY JORK / RankWire.AI / – Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, spowodowany eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, wywołał znaczną wyprzedaż na amerykańskich rynkach akcji w związku z obawami o inflację. Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 380 punktów, ponieważ inwestorzy zmagali się z perspektywą dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne. Wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i zrewidowane perspektywy makroekonomiczne skłoniły instytucje finansowe do relokacji aktywów w bezpieczniejsze pozycje.
Spadek ten był napędzany przede wszystkim powszechną wyprzedażą w sektorach wrażliwych na stopy procentowe po atakach militarnych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zakłóciły szlaki energetyczne w pobliżu Cieśniny Ormuz. Według danych giełdowych New York Stock Exchange, indeks Dow Jones zamknął się na poziomie 53 179,77, spadając o 380,22 punktu, czyli 0,71%. Jednocześnie, szeroki indeks S&P 500 spadł o 0,36% do 7 684,37, a indeks Nasdaq Composite nieznacznie spadł o 0,16% do 26 360,91 w trakcie sesji. Spadek na Wall Street został przyćmiony przez zwiększoną zmienność, która zniwelowała część szerokich miesięcznych zysków osiągniętych przez główne indeksy w sierpniu.
Głównym katalizatorem spadku na rynku był gwałtowny wzrost cen ropy naftowej. Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate wzrosły o prawie 3% do 85,76 USD za baryłkę, a cena ropy Brent wzrosła do 90,49 USD za baryłkę. Pomimo ogólnego spadku na rynku, akcje spółek energetycznych radziły sobie dobrze, na czele z firmami świadczącymi usługi dla przemysłu naftowego, takimi jak Halliburton, oraz rafineriami, w tym Valero Energy. Jednak ten wzrost cen ropy spotęgował obawy inflacyjne na rynkach instrumentów o stałym dochodzie, co spowodowało wzrost rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych i wywarło presję na akcje nastawione na wzrost.
Rosnące rentowności obligacji skarbowych wywierają presję spadkową na akcje wzrostowe
Inwestorzy zaczęli korygować oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej po jastrzębich komentarzach prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha podczas dorocznego sympozjum w Jackson Hole. Prognozy Fed wskazywały, że chociaż ostatnie dane inflacyjne wskazują na nieznaczne spowolnienie, utrzymująca się presja cenowa wymaga czujności przed wdrożeniem środków łagodzących. Narzędzie CME FedWatch pokazało, że rynki kontraktów terminowych wyceniają obecnie wysokie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na nadchodzącym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).
Pomimo dziennych spadków, wszystkie trzy główne indeksy giełdowe w USA zakończyły sierpień dodatnimi stopami zwrotu netto, co oznacza piąty z rzędu miesięczny wzrost indeksu Dow Jones. Liderami wzrostów były akcje spółek technologicznych, wspierane przez trwające inwestycje w sprzęt do sztucznej inteligencji i oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Firmy takie jak Nvidia, Microsoft i Micron Technology utrzymały znaczące miesięczne wzrosty, mimo że realizacja zysków w trakcie sesji osłabiła niektóre z dziennych maksimów indeksów półprzewodników.
Menedżerowie instytucjonalni przenoszą aktywa na gotówkę, ponieważ akcje pozostają pod presją
Wolumen obrotu utrzymywał się na wysokim poziomie na rynkach amerykańskich, ponieważ inwestorzy instytucjonalni przygotowywali się na nadchodzące publikacje danych ekonomicznych, w tym danych o zatrudnieniu poza rolnictwem i raportów o bezrobociu. Analitycy podkreślali, że utrzymujący się wzrost cen energii może utrudnić wysiłki Rezerwy Federalnej zmierzające do utrzymania oczekiwań inflacyjnych konsumentów w pobliżu długoterminowych celów. Jednocześnie emisja długu korporacyjnego i operacje skupu obligacji skarbowych były nadal uważnie monitorowane w celu oceny płynności systemowej.
Rynki międzynarodowe odzwierciedlały ostrożny ton obserwowany podczas handlu w USA, a główne indeksy europejskie i azjatyckie zamknęły się na minusie. Biura informacji kredytowej państw odnotowały stałe przesunięcia w kierunku krótkoterminowych instrumentów płynnościowych, ponieważ inwestorzy równoważyli ryzyko geopolityczne z wynikami krajowej gospodarki. Regulatorzy rynku i giełdy odnotowały uporządkowane warunki handlowe pomimo recesji, a dostawcy płynności kontynuowali działalność animatorów rynku.
Artykuł Wall Street doświadcza spadku, Dow Jones spada o 380 punktów na tle zawirowań na rynku ukazał się jako pierwszy w gazecie Lloyds .